工作流示例

想要寻找方法让工作流规则帮助简化业务?观看这些示例。

自动启用新用户

  • 对象: 用户

  • 描述: 确保每个新用户为启用状态,以便用户可登录到华炎魔方。

  • 评估条件: 当记录进行以下操作时验证规则:新建时。

  • 规则条件: 公式:active <> TRUE

  • 即时操作: 字段更新:将启用设置为“真 (True)”。

    • 要更新的对象:用户
    • 要更新的字段:active
    • 新字段值类型:特定值
    • 指定新字段值:勾选勾选框

设置默认业务机会名称

一些公司的业务机会命名习惯是“客户名: 业务机会名称”。要在贵组织中自动确定每个业务机会的默认名称,请创建下列工作流规则。

  • 对象: 业务机会

  • 描述: 强制业务机会命名约定。

  • 评估条件: 当记录进行以下操作时验证规则:新建时,或编辑数据导致条件成立

  • 规则条件: 公式:NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))

  • 即时操作: 字段更新:将业务机会名称设置为指定公式值。

    • 要更新的对象:业务机会
    • 要更新的字段:Name
    • 新字段值类型:使用公式设置新值
    • 公式:Account.Name & ": " & Name

为个案设置目标解决日期

本示例会根据关联客户上的字段值设置个案解决日期。将会把客户对象上的“支持级别”字段设置为自定义选项列表字段,其中包含 3 个值:基础、标准和高级。此外,个案对象上的“目标解决日期”字段也是自定义日期字段。

使用下列三个工作流规则示例,以根据相关客户的支持级别设置个案的目标解决日期。

a.设置基本支持的解决日期

  • 对象: 个案

  • 描述: 为享受基本支持的客户设置个案目标解决日期:从现在起 30 日内。

  • 评估条件: 当记录进行以下操作时验证规则:新建时。

  • 规则条件:公式:Account.Support_Level__c = "Basic"

  • 即时操作:字段更新:设置目标解决日期为指定公式值。

    • 要更新的对象:个案
    • 要更新的字段:Closed_Date__c
    • 新字段值类型:使用公式设置新值
    • 公式:Today() + 30

b.设置标准支持的解决日期

  • 对象: 个案

  • 描述: 为享受标准支持的客户设置个案目标解决日期:从现在起 14 日内。

  • 评估条件: 当记录进行以下操作时验证规则:新建时。

  • 规则条件: 公式:Account.Support_Level__c = "Standard"

  • 即时操作: 字段更新:设置目标解决日期为指定公式值。

    • 要更新的对象:个案
    • 要更新的字段:Closed_Date__c
    • 新字段值类型:使用公式设置新值
    • 公式:Today() + 14

c.设置高级支持的解决日期

  • 对象: 个案

  • 描述: 为享受高级支持的客户设置个案目标解决日期:从现在起 5 日内。

  • 评估条件: 当记录进行以下操作时验证规则:新建时。

  • 规则条件: 公式:Account.Support_Level__c = "Premium"

  • 即时操作: 字段更新:设置目标解决日期为指定公式值。

    • 要更新的对象:个案
    • 要更新的字段:Closed_Date__c
    • 新字段值类型:使用公式设置新值
    • 公式:Today() + 5

候选人接受作业时更新应用程序记录

此工作流规则会在候选人接受任务时关闭应用程序记录。在主表/子表关系中的对象之间支持跨对象字段更新到主记录。

  • 对象: 候选人

  • 描述: 当自定义“候选人”对象的候选人状态字段更改为“已接受”时,为自定义“应用程序”对象将应用程序状态字段更改为“已关闭”。

  • 评估条件: 当记录进行以下操作时验证规则:新建时,或编辑数据导致条件成立

  • 规则条件: 公式:Status = "Accepted"

  • 即时操作: 字段更新:在父“应用程序”记录上更改应用程序状态字段为“已关闭”。

    • 要更新的对象:应用程序
    • 要更新的字段:Status
    • 新字段值类型:特定值
    • 指定新字段值:选择框中选择“已关闭”选项

覆盖默认业务机会结束日期

  • 对象: 业务机会

  • 描述: 将默认结束日期从该季度结束改写为业务机会创建后的 6 个月。

  • 评估条件: 当记录进行以下操作时验证规则:新建时

  • 规则条件:公式:Closed = false

  • 即时操作:字段更新:使用指定公式将业务机会关闭日期设置为创建日期之后六个月。

    • 要更新的对象:业务机会
    • 要更新的字段:Close_Date
    • 新字段值类型:使用公式设置新值
    • 公式:DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))
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