创建工作流规则

通过创建工作流规则可使贵组织的标准过程实现自动化,可选择规则涉及的对象并配置其条件来开始创建一个新的工作流规则。

创建工作流规则

  • 在“设置”-“流程自动化”中选择“工作流规则”,点击新建。

  • 选择要应用该工作流规则的对象。

  • 为工作流规则输入API名称和显示名称。

  • 需要启用该规则请勾选启用按钮。

  • 设置评估条件:

    • 新建时:在每次创建记录时评估规则条件。如果满足规则条件,运行规则。忽略现有记录的所有更新。使用此选项时,规则对每个记录的运行次数从不超过一次。

    • 新建时,和每次编辑时:在每次创建或更新记录时评估规则条件。如果满足规则条件,运行规则。使用此选项时,只要记录满足规则条件,每次编辑记录时,规则都会重复运行。(如果您选择此选项,则无法添加依赖于时间的操作)

    • 新建时,或编辑数据导致条件成立:(默认)在每次创建或更新记录时评估规则条件。对于新记录,在满足规则条件的情况下运行规则。对于更新的记录,仅在将记录从未满足规则条件到更改为满足规则条件的情况下执行规则。使用此选项时,规则对每个记录可以运行多次,但是,如果记录编辑与规则条件无关,则规则不运行。

    例如,假设要使业务机会记录满足规则条件,业务机会可能性必须大于 50%。如果创建一个可能性为 75% 的业务机会,则工作流规则运行。如果编辑该业务机会,将可能性更改为 25%或80%,则此次编辑不会导致规则运行。如果随后编辑该业务机会,将可能性从 25% 更改为 75%,则此次编辑导致规则运行。最后一次编辑时规则运行的原因是,记录从不满足规则条件更改为满足规则条件。

  • 为工作流规则输入描述。

  • 输入您的规则条件:输入评估结果为“真”或“假”值的公式。当公式返回“真”值时,会触发该工作流规则执行后续设置的操作。

  • 向工作流规则添加即时操作,完成后点击保存。

提示

可向工作流规则添加自动操作,目前暂时只支持即时操作,未来可能会支持依赖于时间的操作,请参考执行自动操作

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