设置批准过程
如果批准是适合您业务流程的自动化工具，请遵循以下步骤为您的组织创建新的批准。
- 在“设置”-“流程自动化”中选择“批准过程”，点击新建。
- 为批准过程输入API名称和显示名称。
- 选择要应用该批准过程的对象。
- 依次输入序号。
- 输入您的指定条目条件：输入评估结果为“真”值的公式。当公式返回“真”值时，会触发该批准过程执行后续设置的操作。
- 设置记录可编辑性属性：
- 仅管理员可在批准过程中编辑记录：默认唯一选项。
- 允许提交人取消申请时请勾选按钮。
- 设置批准过程自动操作的锁定记录，以及对应的字段更新，完成后点击保存。
- 新建批准过程成功后，点击显示名称进入详情页，在页面底部向批准过程添加批准步骤。
指定条目条件#
如果你希望所有记录都通过批准过程，可在指定条目条件中输入1=1。如果只考虑特定记录类型，可输入进入的条件或公式。当提交的记录满足条件或公式，则可进入该批准过程。
示例#
只有折扣批准截止日期小于 30 天时，该公式才允许记录进入该批准过程。 (Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)
编辑锁定的记录#
记录提交等待批准时，它将被锁定，以防止用户在批准过程中编辑该记录。只有管理员可以编辑在该批准过程中被锁定的记录。
批准过程的自动操作#
当发生操作时，每个批准过程都会组织到操作组中，例如初始提交。若要将自动操作添加到批准过程，确定要将其添加到哪个操作组中。
- 初始提交 用户第一次提交记录以待批准。默认操作：记录锁(锁定)
- 批准步骤批准 已针对记录提供该步骤的所有必要批准。默认操作：无
- 批准步骤拒绝 批准人拒绝该步骤的请求。默认操作：无
- 最终批准 已针对记录提供所有必要批准。默认操作：记录锁(锁定)
- 最终拒绝 批准人拒绝该请求，它转至最终拒绝状态。默认操作：记录锁(解锁)
- 调回 调回提交的批准请求。默认操作：记录锁(解锁）
添加批准步骤#
控制批准步骤#
通过设置步骤标准控制哪些记录作为批准步骤的一部分。您还可以指定不符合步骤标准时如何处理记录。
标准选项#
如果所有记录都通过该批准步骤，选择 所有记录均应进入此步骤。
如果仅特定类型的记录应进入此过程，请选择如果满足以下条件，则进入此步骤...，然后输入需满足的条件。
如果不满足条件，则：
- 批准记录：批准请求，执行所有最终批准操作。
- 拒绝记录：拒绝请求，执行所有最终拒绝操作。
- 转到下一步： 跳过此步骤并转到下一步。只有当这是以后的步骤时可用。
当您在第一步应用该选项时，谨记：
- 如果记录不符合任何随后步骤的标准，记录会被拒绝。
- 如果您删除以后的所有步骤，华炎魔方会拒绝该记录。 当您在其他步骤中应用该选项时，谨记：
- 如果您删除以后的所有步骤，华炎魔方会结束该过程。
分配批准人#
指定在该步骤中将批准请求发送给谁。
选择分配的批准人#
指定将批准分配给谁。
允许提交人手动选择批准人（默认值)：提示用户选择下一个批准人。
自动分配至批准人： 分配批准请求到指定用户、指定审批角色、指定审批岗位、指定相关用户字段处理。
选择多个批准人#
只有当选中自动分配至批准人时可用。
- 基于首次回复的批准或拒绝：
批准请求的第一个响应决定批准记录还是拒绝记录。
- 要求所有选定批准人的一致批准：
只有在每个人都选择批准时记录才被批准。如果任何批准人拒绝请求，批准请求都会被拒绝。
- 重新分配的批准人也可批准该请求：
批准人重新分配的批准人不能再次分配批准请求；他们只能批准或拒绝它们。
指定拒绝行为#
配置批准人拒绝请求后的结果。
- 执行所有拒绝操作：即使已经批准之前的步骤，仍然能拒绝请求。执行此步骤中指定的所有拒绝操作以及所有最终拒绝操作。
- 仅执行此步骤的拒绝操作：拒绝请求，将批准请求返回前一个批准人。执行为此步骤指定的所有拒绝操作。
选择自动批准人#
通过以下选项之一设置下个批准人。
- 提交人手动指定用户来批准所有批准请求。
自动分配至批准人：
- 指定用户处理
- 指定审批角色
- 指定审批岗位
- 指定相关用户字段
启用批准过程#
在为批准过程创建至少一个步骤后，启用该过程。
- 进入批准流程，选择需启用的批准过程。
- 确保配置正确。
- 点击最右边的倒三角框，选择启用。
