设置批准过程

如果批准是适合您业务流程的自动化工具,请遵循以下步骤为您的组织创建新的批准。

设置批准过程

  • 在“设置”-“流程自动化”中选择“批准过程”,点击新建。
  • 为批准过程输入API名称和显示名称。
  • 选择要应用该批准过程的对象。
  • 依次输入序号。
  • 输入您的指定条目条件:输入评估结果为“真”值的公式。当公式返回“真”值时,会触发该批准过程执行后续设置的操作。
  • 设置记录可编辑性属性:
    • 仅管理员可在批准过程中编辑记录:默认唯一选项。
  • 允许提交人取消申请时请勾选按钮。
  • 设置批准过程自动操作的锁定记录,以及对应的字段更新,完成后点击保存。
  • 新建批准过程成功后,点击显示名称进入详情页,在页面底部向批准过程添加批准步骤。

指定条目条件#

如果你希望所有记录都通过批准过程,可在指定条目条件中输入1=1。如果只考虑特定记录类型,可输入进入的条件或公式。当提交的记录满足条件或公式,则可进入该批准过程。

示例#

只有折扣批准截止日期小于 30 天时,该公式才允许记录进入该批准过程。 (Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)

编辑锁定的记录#

记录提交等待批准时,它将被锁定,以防止用户在批准过程中编辑该记录。只有管理员可以编辑在该批准过程中被锁定的记录。

锁定记录

批准过程的自动操作#

当发生操作时,每个批准过程都会组织到操作组中,例如初始提交。若要将自动操作添加到批准过程,确定要将其添加到哪个操作组中。

自动操作

  1. 初始提交 用户第一次提交记录以待批准。默认操作:记录锁(锁定)
  2. 批准步骤批准 已针对记录提供该步骤的所有必要批准。默认操作:无
  3. 批准步骤拒绝 批准人拒绝该步骤的请求。默认操作:无
  4. 最终批准 已针对记录提供所有必要批准。默认操作:记录锁(锁定)
  5. 最终拒绝 批准人拒绝该请求,它转至最终拒绝状态。默认操作:记录锁(解锁)
  6. 调回 调回提交的批准请求。默认操作:记录锁(解锁)

添加批准步骤#

控制批准步骤#

通过设置步骤标准控制哪些记录作为批准步骤的一部分。您还可以指定不符合步骤标准时如何处理记录。

标准选项#

如果所有记录都通过该批准步骤,选择 所有记录均应进入此步骤。

所有记录进入此步骤

如果仅特定类型的记录应进入此过程,请选择如果满足以下条件,则进入此步骤...,然后输入需满足的条件。

满足条件进入此步骤

如果不满足条件,则:

  • 批准记录:批准请求,执行所有最终批准操作。
  • 拒绝记录:拒绝请求,执行所有最终拒绝操作。
  • 转到下一步: 跳过此步骤并转到下一步。只有当这是以后的步骤时可用。

当您在第一步应用该选项时,谨记:

  • 如果记录不符合任何随后步骤的标准,记录会被拒绝。
  • 如果您删除以后的所有步骤,华炎魔方会拒绝该记录。 当您在其他步骤中应用该选项时,谨记:
  • 如果您删除以后的所有步骤,华炎魔方会结束该过程。

分配批准人#

指定在该步骤中将批准请求发送给谁。

选择分配的批准人#

指定将批准分配给谁。

提交人手动选择批准人

  • 允许提交人手动选择批准人(默认值):提示用户选择下一个批准人。

  • 自动分配至批准人: 分配批准请求到指定用户、指定审批角色、指定审批岗位、指定相关用户字段处理。

选择多个批准人#

只有当选中自动分配至批准人时可用。

  • 基于首次回复的批准或拒绝:

批准请求的第一个响应决定批准记录还是拒绝记录。

基于首次回复批准

  • 要求所有选定批准人的一致批准:

只有在每个人都选择批准时记录才被批准。如果任何批准人拒绝请求,批准请求都会被拒绝。

一致批准

  • 重新分配的批准人也可批准该请求:

批准人重新分配的批准人不能再次分配批准请求;他们只能批准或拒绝它们。

指定拒绝行为#

配置批准人拒绝请求后的结果。

  • 执行所有拒绝操作:即使已经批准之前的步骤,仍然能拒绝请求。执行此步骤中指定的所有拒绝操作以及所有最终拒绝操作。

最终拒绝

  • 仅执行此步骤的拒绝操作:拒绝请求,将批准请求返回前一个批准人。执行为此步骤指定的所有拒绝操作。

返回一步

选择自动批准人#

通过以下选项之一设置下个批准人。

  • 提交人手动指定用户来批准所有批准请求。

自动分配至批准人:

指定批准人

  • 指定用户处理
  • 指定审批角色
  • 指定审批岗位
  • 指定相关用户字段

启用批准过程#

在为批准过程创建至少一个步骤后,启用该过程。

启用

  1. 进入批准流程,选择需启用的批准过程。
  2. 确保配置正确。
  3. 点击最右边的倒三角框,选择启用。
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