批准过程示例

批准过程示例:支出报表

如果贵公司要求员工提交支出报表以供管理员批准,可以在华炎魔方中使此过程自动化。 使用本示例创建总部办事处所有员工的两步支出报表批准过程。该过程指定自动批准低于 500元的支出,500元及以上的支出要求得到部门经理批准,而高于 10000 元的支出还要求得到总经理的额外批准。该示例突出了平行批准过程和“其他”选项。

准备

创建批准过程之前: 如果没有用于跟踪支出的自定义对象,请创建名为“支出报表”的自定义对象。添加适当的字段,如金额、备注、状态、开始日期和结束日期。 针对用户对象创建名为办公地点的自定义字段。向办公地点为总部的用户分配“总部”值。

创建批准过程

使用“支出报表”自定义对象创建批准过程并指定以下内容:

  • 该批准过程的指定目录条件是(当前用户:办公位置等于总部)。记录必须先符合此条件,才能提交到此批准过程。
  • 选择部门经理字段作为下一个自动批准人。
  • 选择记录所有人或希望其可以提交支出报表的任何其他用户。

创建两个批准步骤:

创建步骤名称步骤 1:部门经理批准具有以下规范:

  • 此步骤称作步骤 1:部门经理批准。
  • 选择如果满足以下条件,则进入此步骤,然后选择条件得到满足。此外,为其他选项选择批准记录。
  • 将筛选条件设置为:支出:金额大于或等于 500。
  • 在自动分配给批准人选项中,选择提交请求的用户的部门经理。
  • 在批准过程中,如果要让其他的用户批准请求,请选择重新分配批准人批准此请求。

创建第二个批准步骤名为步骤 2:总经理批准并指定以下内容:

  • 使用筛选条件支出金额大于或等于 10000。
  • 选择自动分配给批准人,然后选择总经理审批。
  • 选择需要所有选定批准人一致同意批准选项。除非指定用户都批准,否则不会批准请求。
  • 在批准过程中,如果要让其他的用户批准请求,请选择重新分配批准人批准此请求。
  • 选择只执行此步骤的拒绝操作...,以便在拒绝请求时请求返回到上一步以供更改。

提示 考虑创建以下最终批准操作:

  • 定义字段更新以将状态字段自动更改为“已批准”。
  • 向提交支出报表的用户发送批准通知。

结尾步骤

  • 测试批准过程,然后将其启用。

批准过程示例:职位候选人

贵公司面试某个职位的候选人时,可能需要若干级别的批准后才能发送录用通知书。使用此示例创建要求若干管理级别批准的三步批准过程。

准备

创建批准过程之前: 如果没有用于跟踪候选人的自定义对象,请创建名为“候选人”的自定义对象。添加适当的字段,如薪资、录用通知书延期发出和聘用日期。

创建批准过程

使用下列规范在“候选人”自定义对象上创建批准过程:

  • 不要输入筛选条件,因为您希望提交的所有录用通知书都获得批准。
  • 选择管理员字段作为下一个自动批准人。
  • 选择记录所有人或希望其可以提交录用通知书的任何其他用户。
  • 创建三个批准步骤:

创建步骤名称步骤 1:管理员批准:

  • 无须任何筛选,因为您希望所有记录都前进到此步骤。
  • 在自动分配给批准人选项中,选择提交请求的用户的管理员。
  • 在适用的情况下,如果要允许委派的批准人字段中的用户批准请求,请选择批准人的代理也可以批准此请求。

创建第二个步骤名为步骤 2:VP 批准:

  • 无须任何筛选,因为您希望所有记录都前进到此步骤。
  • 选择让用户选择批准人,以使管理员可以选择适当的 VP 批准请求。
  • 在批准过程中,如果要让其他的用户批准请求,请选择重新分配批准人批准此请求。
  • 选择只执行此步骤的拒绝操作...,以便在 VP 拒绝请求时请求返回到管理员以供更改。

创建第三个步骤名为步骤 3:CFO 批准:

  • 无须任何筛选,因为您希望所有记录都前进到此步骤。
  • 选择自动分配给批准人并选择 CFO 的姓名。
  • 在批准过程中,如果要让其他的用户批准请求,请选择重新分配批准人批准此请求。
  • 选择执行此步骤的所有拒绝操作和所有最终拒绝操作。(最终拒绝)因此,您的 CFO 拒绝的所有录用通知书被完全拒绝。

结尾步骤

  • 测试批准过程,然后将其启用。
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